南埃塞克斯郡的伯克利上校抵达并通过口译员杰克·斯皮尔斯勋爵上尉接受了杜马斯的假释。其中一个男人，卡尔（赫伯特·沃钦茨），是一个坚强、苦涩的反纳粹德国人——盖世太保的目标。

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基利勋爵邀请夏普共进晚餐。呼吸正常 四个青年，一座城市，爱与理想，轻松的茫然，四季轮换，他们从生活走进了电影，又从电影回到生活，在电影中扮演自己，又因电影而改变，中国电影从未有过的即兴创作，从未呈现的城市生活。

通过一次次的夜出探索，伊莱帮奥登体验到了她不曾拥有的无忧青春。而且镇上也没有人报失踪人口，因此案情陷入胶著。