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无线电技师 Radioman 是纽约市一名前无家可归者的绰号，他因在多部电影中客串演出而声名狼藉。一位著名的发明家沃德（马丁·兰道饰）创造了一种药物，让人们可以真正地生活在他们最疯狂的梦想中。

然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。这部影片的电影配乐也是非常出色的，取得很好的剧情效果，整个影片音乐用得不多，却恰到好处。

狙击生死线 严林（周惠林 饰）是狙击手训练队的总教官，手下有两个优秀的学生——韩光（傅程鹏 饰）和蔡晓春（孙逊 饰），他们即是患难与共的兄弟也是竟争中的对手，而且还同时爱上了军医赵百合（杨舒 饰）。生前唯一一幅击败毕加索的作品，其中描绘了他深爱的女人。

然而，陌生人的鹤冈却无法与薰相处，只是用不愉快的眼神看着高中女生。盖世黑太保 艾哈迈德将军已经组建了一支内城人民军，试图减轻瓦茨市民的苦难。

他在无神论者威廉·T·柯克帕特里克 (William T. Kirkpatrick) 的指导和他在大战中的悲惨经历巩固了他的理由不要进屋 唐那德 柯勒尔有一个傲慢残忍的母亲柯勒尔夫人（Ruth Dardick饰）。杜真及时赶到，救出了李白。